Через семь лет после событий, описанных в «Рассвете»

После 5 лет проживания в Форксе, семья Калленов переехала в Сиетл. Вся семья воспитывает Ренесми. Девочке уже восемь лет, но выглядит она на 12. Благодаря заботам Розали и Эсме, она очень умна. Эдвард и Белла очень счастливы. Элис и Джаспер наконец выбрались вместе отдохнуть. Однако через несколько дней они вернулись из-за видения. Эллис видела, как Волтури забирают в свой клан Таню и Кейт, а Елезара и Кармен убивают. Вся семья пытается предупредить Денали, но слишком поздно. Единственное, чему они смогли попрепятствовать, это убийству пары. Кармен и Елезар смогли убежать и нашли приют у Каленов. Им они и поведали, что с ними случилось: «К нам, с визитом явились Челси и Антонио (вампир, который способен возвращать к жизни). Сначала Таня не хотела их даже на порог пускать, но потом передумала. Волтури начали рассказывать о том, как нам плохо живётся без Ирины и всё в том же духе. А потом Челси предложила нам сделку. Они обещали воскресить Ирину если мы присоединимся к ним. Таня и Кейт, как с ума посходили. Мы пытались их уговорить одуматься, но они заявили, что мы с ними не так давно, по этому не можем понять всего их горя, когда погибла сестра. Елезар увидел, что решение их непреклонно, и мы убежали. Как потом стало известно, Кейт и Таня согласились, и этот вампир оживил Ирину. Поэтому сейчас в клане Волтури на 3 вампира больше. »
  Калены сразу смекнули, что итальянцы просто пытаются их лишить союзников, ведь никто не верил, что бой семилетней давности положил конец всем спорам. Поэтому надо срочно собирать остальных. Эдвард и Эммет отправились на поиски ирландцев, Карлайл и Эсме отправились в Амазонию, а остальные остались дома, ведь следующим видением Элис было то, что румыны сами к ним придут, к тому же не одни.

Румыны. Стефан и Владимир воочию убедились, что «итальянцы» имеют слабые стороны, и собрались объявить им войну. Однако они понимают, что им нужна дополнительная сила. Неожиданную поддержку, они находят в лице Науеля и его сестёр, которые преследуют свои корыстные цели. Овые союзники понимают, что без Калленов им не обойтись, по этому едут к ним, как и предсказала Элис. 

Египтяне. Бенджамин с подругой уходят от Амуна, что бы жить отдельно. Амун в ярости, но им всё равно. Бенджамин сразу направляется в Амазонию, где они и встречают Карлайла с Амазонками. Рассказав о новых фокусах Волтури, Калены находять поддержку в лице Сиобам и Бенджамина. С хорошими новостями он возвращаеться домой.